万家庄和沙河镇是30年代中国北方的两个小镇，为了争夺他们赖以生存的唯一水源——青河的归属权，两个村庄你争我夺，矛盾重重。沙河镇的青年汉子赵时俊文武双全，与遭遇迫害、流落沙河镇的女子沈心慈相遇、相恋。为了能够化解与万家庄的矛盾，赵时俊毅然娶了万家庄庄主的独生女万秋玲。秋玲患有先天心病，出嫁途中，心病突发瘁死，幸医术高明的梁永昌起死回生。永昌告诉秋玲她先天不足，不能怀孕，献计让她找一亲信女子代为生育，他以大夫身分为她瞒天过海。心慈受不住秋玲的哀求，接受这怪异的报恩方法。秋玲让时俊饮下永昌给她的迷幻药，洞房时偷龙转凤把新娘换了心慈。耿明发现心慈怀了时俊的孩子，以为时俊奸淫妇女，愤然追杀时俊，时俊这才发现妻子的布局，对心慈的默默牺牲万分感动，两人情感一发不可收拾，不顾一切娶她为妻，任由万大权处分。永昌得知借胎之人是心慈，对时俊恨之入骨，展开一连串报仇计划。他又使迷药诱奸了雯音，抢走沙河镇镇长之位，阴谋威胁心慈公审时俊，使时俊身败名裂，他便可成为万家庄的金龟婿。时俊以智取胜，假装染上毒隐，搜集永昌罪证进行反击，永昌重伤逃亡，秋玲愤然自杀。 耿明发现万大权是他的杀父仇人，不顾一切要去复仇，竟被母亲阻止。原来当年万大权醉酒后强暴了义弟李虎的妻子，更被奸人嫁祸他杀死义弟，使他终生悔恨，却不知耿明竟是自己的亲生子。 梁永昌勾结军阀加害时俊和沙河镇，最后更抢去时俊和心慈刚出生的女儿以作威胁，逼使时俊亲手杀死心慈才能解恨。时俊发现永昌已失去理智和人性，誓与永昌斗智斗狠，与这疯子抗争到底。